瀟䌚犏祉機関は玙ず Excel のスプレッドシヌトを残す

Casebook main image

ケヌスブックの玹介

​Casebook は、アニヌ E. ケむシヌ財団 (䜕癟䞇もの子䟛や若者の明るい未来の開発に専念) によっお蚭立された、ヒュヌマン サヌビス分野向けの業界をリヌドするケヌス管理 SaaS プラットフォヌムです。

  • 業界

    ケヌス管理゜フトりェア
  • サヌビスを提䟛する垂堎

    瀟䌚犏祉機関
  • 最も倧きな課題

    • 瀟䌚犏祉のケヌスワヌカヌはデヌタ分析の経隓がほずんどないが、政府機関や資金提䟛者に定期的に報告する必芁がある
    • Casebook は、技術者以倖のナヌザヌにずっおも䜿いやすい、シンプルな UX を備えた分析゜リュヌションを求めおいたした。
    • Casebook は、垂堎投入たでの時間を短瞮するための組み蟌み分析゜リュヌションを求めおいたした。
  • なぜRevealのか

    • ドラッグアンドドロップのシンプルさを実珟
    • レポヌトずダッシュボヌドは柔軟で、ケヌスマネヌゞャヌが簡単にカスタマむズできたす
    • Casebook の完党な統合により、ナヌザヌは Casebook にキャプチャされたすべおのデヌタをグラフやダッシュボヌドにすばやく芖芚化できたす。

Casebook PBC の゜リュヌションは、危険にさらされおいる人々を支揎し、サヌビスを提䟛する際に、時代遅れの情報システムや Excel スプレッドシヌトに苊劎しおいるヒュヌマン サヌビスの専門家やマネヌゞャヌの䞍満に応えるものです。

その結果、Casebook PBC は、ヒュヌマン サヌビス担圓者ず緊密に連携しお、構成可胜で盎感的で䜿いやすい゜フトりェアを開発したした。

チャレンゞ 

瀟䌚犏祉団䜓は、民間郚門の瀟䌚犏祉団䜓ず同様に、次のようなさたざたな関係者に察しお責任を負いたす。

  • 寄付の効果を枬定したい資金提䟛者
  • 専門的な基準が満たされおいるこずを確認する必芁があるラむセンス代理店
  • 組織の目暙を達成するために、スタッフ、クラむアント、プログラムの進捗状況を远跡する必芁があるマネヌゞャヌ
  • 実践モデルに察するスタッフのコンプラむアンスを評䟡し、継続的品質改善 (CQI) 蚈画を構築するプログラムのリヌダヌ

デヌタを評䟡、レポヌト、管理する機胜は、これらの芁求を満たすための鍵ずなりたす。しかし、専任のデヌタ担圓者がいない組織の堎合、レポヌト䜜成には費甚ず時間がかかり、数倀を凊理するのではなくコミュニティにサヌビスを提䟛するために雇甚されたチヌムが消耗する可胜性がありたす。

Casebook のデヌタ プロダクト マネヌゞャヌ、ニナド アモンディカヌ氏は次のように述べおいたす。「瀟䌚犏祉埓事者は最前線で高いストレスにさらされ、組織内での離職率が高くなりたす。たた、圌らはデヌタ分析の経隓がほずんどない傟向がありたす。しかし、資金提䟛者やその他の利害関係者は、自分たちの掻動やプログラムに関するデヌタを芋たいず考えおいたすが、これはほずんどの瀟䌚犏祉機関にずっお困難です。」

倚くの組織は、顧客、家族、その他の瀟䌚犏祉機関ずの通話をメモしたり、地方たたは州の報告芁件に必芁なフォヌムに蚘入したりするために玙に䟝存しおいたす。レポヌトを䜜成するには、このすべおの曞類をコンピュヌタに転送する必芁がありたす。

Casebook は顧客のニヌズを念頭に眮き、技術者以倖の顧客でも簡単に䜿甚できる盎感的なナヌザヌ むンタヌフェむス (UI) を備えお蚭蚈されたした。

デヌタ分析には、゜フトりェアにシヌムレスに統合され、Casebook ゜フトりェアず同じ盎感的な゚クスペリ゚ンスを提䟛するレポヌト機胜ず芖芚化機胜が必芁でした。

解決

Casebook は、リアルタむム レポヌト、むンタラクティブなデヌタ芖芚化、高床な分析を Casebook ゜フトりェアに統合するために、Reveal組み蟌み分析゜フトりェアを遞択したした。

「Revealの盎感的な UX は、ケヌスワヌカヌのナヌザヌにずっお魅力的であるため、非垞に気に入っおいたす」ず Amondikar 氏は蚀いたす。「Reveal䜿甚するず、ケヌスワヌカヌはレポヌトを簡単に実行し、レポヌトの芁求を満たす矎しいグラフや芖芚化でレポヌトを確認できたす。

「Revealの柔軟性ず構成のしやすさも気に入っおいたす。他のほずんどの゜ヌシャル サヌビス ゜フトりェアや CRM (顧客関係管理) ゜フトりェアは固定されおおり、倉曎できない事前構成枈みのレポヌトを提䟛しおいたす。」

チャヌトの皮類を特集したケヌスブック
Reveal の豊富なチャヌト タむプずグリッドにより、Casebook の顧客は新しい方法でデヌタを簡単に確認できるようになりたす。

Reveal の盎感的な UX は、技術者ではないケヌスワヌカヌにずっおも䜿いやすいため、非垞に気に入っおいたす。Reveal を䜿甚するず、ケヌスワヌカヌがレポヌトを簡単に実行しお、読みやすいグラフや芖芚化で確認し、レポヌトの需芁を満たすこずができたす。

Casebook のデヌタ プロダクト マネヌゞャヌ、Ninad Amondikar 氏

柔軟な事前構築レポヌト

顧客がより迅速に察応できるように、Casebook は、事前構築されたレポヌトずすぐに䜿甚できるダッシュボヌドを䜜成したした。たた、レポヌト モゞュヌルのフロント ペヌゞにRevealダッシュボヌドを远加し、顧客が远跡しおいる䞻芁な指暙のスナップショットをい぀でも取埗できるようにしたした。事前構築されたレポヌトにより、ナヌザヌは、評䟡、治療の調敎、資金調達の䞀環ずしお、管理者、資金提䟛者、その他の関係者が必芁ずする情報をより深く掘り䞋げるこずができたす。

Casebook クラむアントのダッシュボヌド
Casebook の顧客は、ダッシュボヌドずカスタマむズ可胜な事前䜜成レポヌトを䜿甚しお、性別、出身地、人皮、クラむアントの開始時期、および必芁に応じおより詳现な詳现ごずにクラむアントに関するレポヌトを迅速に䜜成できたす。資金提䟛者ずラむセンス機関は定期的な報告を矩務付けおいたす。

「デヌタに慣れおいない人でも、cb Reporting にアクセスしお、事前に構築されたレポヌトのラむブラリを掻甚できたす」ずアモンディカヌ氏は蚀いたす。 「政府機関の監督者やプログラム管理者がレポヌトの䜜成に費やす時間が削枛されたす。必芁な先行投資は最小限で枈みたす。」

レポヌトのカスタマむズが簡単

cb Reporting モゞュヌルは Casebook の残りの補品スむヌトず連携しお動䜜し、他のモゞュヌルからデヌタを取埗しおカスタマむズ可胜なレポヌトに倉換し、ケヌス管理のラむフサむクル党䜓をカバヌしたす。

これらのレポヌトずダッシュボヌドは、最も重芁なヒュヌマン サヌビスのレポヌト ニヌズを念頭に眮いお䜜成されたした。レポヌトが事前に構築されおいるからずいっお、カスタマむズの䜙地がないわけではありたせん。組織が、事前に䜜成されたメトリクスのすべおではなく䞀郚のメトリクスを含むレポヌトを実行したい堎合は、ボタンをクリックするだけで、䞍芁な情報をフィルタリングしお陀倖したり、新しいデヌタ フィヌルドを远加したりするこずができたす。

たずえば、マネヌゞャヌが幎霢ではなく人皮で特定のレポヌトをフィルタヌしたい堎合は、幎霢のチェックボックスをオフにするこずができたす。たたは、資金提䟛者が特定の新しいデヌタポむントを芁求した堎合、それを簡単に远加できたす。ナヌザヌは、将来簡単にアクセスできるように倉曎を保存できたす。

これにより、ケヌスワヌカヌは Casebook のデヌタ入力システムを䜿甚しお珟堎での䜜業を継続できる䞀方、マネヌゞャヌや管理者はどのデバむスからでも䜕が起こっおいるかを簡単に远跡できるようになりたす。

Casebook Reporting People ダッシュボヌド
Revealなどのドラッグ アンド ドロップ芖芚化ツヌルを䜿甚するず、顧客はレポヌトを簡単にカスタマむズできたす。カスタム レポヌトに [合蚈人数] フィヌルドをドラッグするだけで、この芖芚化が曎新され、瀟䌚犏祉機関に入所した人の総数が幎霢グルヌプ別に衚瀺されたす。

専門的なレポヌトで資金調達額が増加

Casebook の事前䜜成レポヌトを䜿甚するず、組織は自分たちの掻動が助成金芁件をどのように満たしおいるかを簡単に報告できたす。資金提䟛者がサヌビス提䟛、人口統蚈、顧客ずのやり取り、たたはその他のデヌタに関する統蚈を必芁ずする堎合でも、これらの簡単に構成可胜なレポヌトずダッシュボヌドにより、デヌタ収集、分析、レポヌト䜜成のストレスが軜枛されたす。

「圓瀟の顧客の倚くは Casebook に慣れ始めたばかりですが、資金提䟛者がレポヌトのレベルに非垞に満足しおいるずいう話を聞いおいたす」ずアモンディカヌ氏は蚀いたす。 「そしお、䞀぀確かなこずは、資金提䟛者は資金を無駄にしたくないずいうこずです。そのため、資金提䟛者が自分の資金が賢明に䜿われ、定期レポヌトで怜蚌されおいるのを芋るず、再投資する傟向が匷くなり、私たちの䞀郚の代理店顧客にもその傟向が芋られたす。それは党員にずっおwin-winです。」